Usagi refuse de se battre contre l'homme qu'elle aime. Finalement, au terme d'un combat entre le bien et le mal, Queen Beryl est vaincue par la guerrière de la Lune et Tuxedo Mask s'enfuit vers le Dark Kingdom! Mais la bataille pour la victoire ne fait que commencer entre les Sailor et l'entité maléfique suprême qui gouverne le royaume du mal: Queen Metallia...
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Malgré certaines différences, cet épisode correspond au chapitre 12 du manga original et à l'épisode 45 du premier anime.
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Cet épisode marque la disparition de Queen Beryl dans la série.
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