Une émission de radio a pour étrange effet de plonger ceux qui l'écoutent dans un sommeil permanent ! Luna découvre que les forces du mal sont derrière tout cela et envoie Sailor Moon arrêter les auteurs ces actes malveillants...
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C'est dans cet épisode que Luna confie à Usagi son Disguise Pen, un stylo lui permettant de se changer en ce qu'elle souhaite. Dans le manga original, Luna confie cet objet à Sailor Moon dans le chapitre 2 qui correspond à l'épisode 2 de Sailor Moon Crystal.
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Le scénario de cet épisode ne fait pas partie du manga original.