Usagi fait la rencontre d'Ami Mizuno, une jeune fille brillante. Alors que Luna est à la recherche de la deuxième guerrière Sailor, une nouvelle école ouvre en ville ! Mais très vite, Sailor Moon découvrira que tout ceci n'est qu'un piège....
~ Cet épisode correspond à l'épisode 8 du premier anime Sailor Moon et au chapitre 2 du manga de Naoko Takeuchi.
~ L'attaque du premier anime "Sabão Spray" de Sailor Mercury a ici été remplacé par son attaque équivalente "Mercury Aqua Mist". En effet cet attaque existe bien dans le manga contrairement à "Sabão Spray".
~ Dans cet épisode, Sailor Mercury apparait et se transforme pour la première fois.